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    分析报道

    全球天然气价格暴涨 波及化肥行业

    国际天然气价格暴涨,波及国内天然气市场。二三季度液化天然气价格、液化天然气工厂所用气源价格和尿素用天然气价格持续上扬。8月30日下午,9月上半月西北直供液化天然气工厂气源竞拍结束,6435万立方米天然气资源全部以封顶价3.6元/立方米成交,较上期上涨0.68-0.71元/立方米,液厂用天然气价格继续上涨,化肥用天然气价格继续上涨和限气担忧再现,秋冬季节来临,以天然气为原料尿素企业成本或将继续上调?

        国际天然气价格上扬波及中国

    据8月央视新闻报道,曾经价格低廉的天然气,近期一跃成为大宗商品涨价王,亚洲过去一年暴涨6倍,欧洲14个月内疯涨10倍。国际天然气价格的大幅波动也传导至国内。国家统计局发布的2021年8月上旬全国流通领域重要生产资料市场价格监测显示,液化天然气(LNG)环比上涨10.2%,达每吨5402.5元,而去年我国LNG综合价格则在每吨2500元左右浮动。 

    天然气价格持续上涨是为何

    谈及天然气价格上涨的原因,中国石油大学教授刘毅军分析认为,主要受全球经济复苏、美元严重超发、长期低价格、极端天气、全球能源转型等因素影响。“一方面,随着经济稳步复苏,对天然气的需求短时间内大幅上升;另一方面,在长期低价和疫情影响下,上游油气勘探开发投资不足,供给跟不上。这种供需矛盾直接影响了天然气价格。此外,为刺激经济产生的美元严重超发又进一步加剧了价格波动。”

    自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心首席研究员朱清持有类似观点。朱清还进一步提到,由于在化石能源体系里,相较于煤炭和石油,天然气碳排放更少,所以全球“双碳”进程提高了天然气的消费规模预期。同时,全球量化宽松,导致大宗商品整体溢价,天然气因此也有所溢价。

    天然气价格上涨影响化肥行业

    天然气价格的上涨也影响到化肥行业,尿素用计划内天然气价格也在2-3季度稳中上涨,西南地区化肥用天然气价格累计上涨10%至1.62-1.68元/立方米,内蒙古天然气价格上涨至1.44元/吨,较2019年1季度基准价格上涨18%。beplay app从天然气市场人士了解到,9月份天然气价格还将继续上调,进入10月份天然气紧张局面或将加剧。西南部分工厂表示,9月份天然气价格将上涨5%,涨至1.7-1.8元/立方米。个别西南市场人士表示,听闻10月份天然气气价将上调30%,某西北尿素工厂人士表示,9月份天然气气价上调0.7-0.8元/立方米,10月份天然气供应仍在协商中。

    9月上半月西北直供液化天然气工厂所用天然气价格继续攀高

    某天然气市场人士表示,三季度原本为天然气需求淡季,国内市场LNG(液化天然气)挂牌价格持续上涨,目前的价格已经超过了往年四季度的价格,最高已经到了每吨6000元,而2019年的出厂价格在每吨3000元左右,对比来看,液化天然气涨幅显著。8月下半月液化天然气厂所需天然气竞拍,成交价2.89-2.92元/立方米,化肥用天然气价格已经属于优惠气价,8月30日下午,9月上半月西北直供液化天然气工厂气源竞拍结束,6435万立方米资源全部以封顶价3.6元/立方米成交,较上期上涨0.68-0.71元/立方米。据悉,中俄东线9月22日开始检修为期6天。中亚管道境内、境外9月中旬开始同步检修,10月初恢复。9月中下旬天然气或将供应紧张。化肥虽然在执行长协气价,但是天然气成本不断走高,化肥用天然气价格上涨或者提前限气的概率增加。

    回顾往年天然气气价和限气停车时间

    回顾2020年情况,10月底,《关于调整2020-2021年天然气购销合同签订方案的通知》公布:11月1日起天然气进入今冬明春旺季,城市燃气和其他非居民客户天然气销售价格分类别和阶段性上浮20%-47%。尿素企业作为天然气下游企业,beplay app了解到,在11月初天然气价格在10月底价格基础上上调10%, 12月份川渝地区尿素企业天然气价格继续上调10%,2020年四季度累计涨幅在20%。12月初,线上天然气气价在2.36-2.4元/立方米,如果不参与线上竞价,单独购买,其购买价格是线上竞价的1.3倍左右。beplay app认为,2021年天然气的紧张形势强于2020年同期,预计四季度天然气价格仍有上行可能性。

    如下图所示,2019年和2020年以天然气为原料尿素装置冬季停车一览表,2019年至2020年天然气限气停车多集中在11月底或者12月份开始,12月中旬寒潮袭击全国多数地区,天然气供暖需求提升,气头尿素装置减产再次升级,12月中旬全国气头集中停车检修,仅西北和华南部分装置运行中,气头尿素装置日产量最低下降至0.8万吨左右,2021年1月下旬才逐渐恢复生产。


    2020年,气头尿素装置停车、山西环保限产,部分装置故障,尿素日产量在12月4日已经低于14万吨,达13.6万吨,12月19日尿素日产量下降至11.3万吨,较2019年同期低1.5万吨左右,较2020年年内最低日产量12.3万吨低1万吨左右。

    2021年天然气涨价限气将是趋势

    综上所示,beplay app认为,2021年天然气供不应求局势显著,化肥用天然气也将货紧价扬,9月份以后天然气价格或将再涨,四季度以天然气为原料尿素生产企业减产或者停车的时间或将早于去年同期,不同区域/企业可能存在一些差异,具体涨价的幅度和限气情况还需要等到官方的文件和供气方的通知,beplay app也将持续跟踪报道。双碳目标下,环保要求升级,秋冬季节不排除部分煤头尿素装置继续减产或者停车,加上计划停车检修,气头尿素装置限气停车,12月份尿素日产量或将明显下滑,再加上淡储任务,部分尿素工厂或将重现去年阶段性自储模式。


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